BBY
Best Buy
Dividend / Cash flow
★ Quality 64/100Price today
$84.90
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What this business is made of
The business
La sala de exhibición de la electrónica, luchando contra el botón de comprar de Amazon.
Best Buy vende electrónica de consumo, electrodomésticos y computadoras en unas 1.000 tiendas físicas en EE.UU. y Canadá, más su web. Gana la diferencia entre lo que compra a Samsung, Apple o Sony y lo que te cobra: margen bruto del 22%, delgado como el de todo minorista.
Su ventaja es la instalación, el soporte técnico (Geek Squad) y poder tocar el producto antes de comprarlo. Es un foso poco profundo: nada impide que compares en la tienda y luego compres más barato en el celular.
Revenue history
From $51.8B to $41.7B in 4 years. Sales are shrinking — the engine is losing steam.
Where each $100 of sales goes
Revenue $41.7B · FY2026
Of every $100 in sales, $97 goes to costs and operations; $3 is left as net profit (3% margin).
Catalysts and risks
Programa de membresía y servicios recurrentes para elevar el margen sobre el 22% actual.
Ciclo de reemplazo de electrónica comprada en la pandemia (2020-2021).
Recompras de acciones sostenidas con el FCF de ~$1.3B.
Ingresos cayendo ~5% anual: el negocio se encoge, no crece.
Amazon y Walmart aprietan precios y logística sin costo de tienda física.
Márgenes de 22% dejan cero espacio ante una recesión de consumo.
Charlie's note
“Pagas menos de 8x el flujo de caja por un negocio que se encoge 5% al año — el precio ya sabe que esto no es un compounder. La pregunta no es si está barato, sino si el efectivo llega a tu bolsillo antes de que Amazon apague las luces.”
Analysis · August 2026
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