CRM
Salesforce
SaaS Recorrente
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$259.23
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Do que é feito este negócio
O negócio
O cadastro de clientes que empresa nenhuma tem coragem de largar.
A Salesforce aluga software para gerenciar clientes (CRM) por assinatura: as empresas pagam por usuário ao ano. Fatura $41.5B com margem bruta de 78% e transforma $14.4B em caixa livre. Recebe chova ou faça sol, mês após mês.
O custo de trocar é a muralha de verdade: os dados de vendas, os processos e a rotina de milhares de funcionários ficam lá dentro. Tirar tudo dali é uma cirurgia cara e arriscada, então quase ninguém faz. Não é monopólio, mas o divórcio dói.
Receitas históricas
De $26.5B a $41.5B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $41.5B · FY2026
De cada $100 de vendas, $82 vão em custos e operação; sobram $18 de lucro líquido (18% de margem).
Catalisadores e riscos
Agentforce (os assistentes de IA) já soma $800M em receita recorrente, +169%, com 29 mil contratos fechados.
Meta de $63B de receita para o ano fiscal de 2030.
$14.4B de caixa livre por ano bancam recompra de ações e seguram a diluição.
A IA pode redesenhar o CRM do zero e deixar o produto menos grudento.
A integração da Informatica adiciona complexidade e risco de execução.
Pagamento em ações estrutural (SBC) que dilui o acionista ano após ano.
Nota do Charlie
“O mercado paga 23 vezes o caixa livre por um negócio que cresce 11% com 77% de margem. O modelo diz que esse fluxo sustenta 19 vezes, não 23. A diferença não é um abismo, mas é dinheiro adiantado por um fosso que a IA ainda está testando.”
Análise · julho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Salesforce não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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