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Fox Corporation (Class B)
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Fox News é a fábrica: cada operadora de cabo paga pra transmitir, ou perde assinante.
A Fox opera a Fox News, a Fox Sports e a rede de TV aberta nos Estados Unidos, além da Tubi (streaming gratuito bancado por anúncios). Ganha de dois jeitos: as taxas que as operadoras de cabo pagam pra carregar seus canais e a publicidade. Faturou $17.1B com $1.7B de lucro líquido.
A Fox News lidera o cabo de notícias, e isso dá poder pra cobrar caro das operadoras. Os direitos de esporte ao vivo (NFL, Super Bowl) prendem uma audiência que o streaming não rouba fácil. Mesmo assim, o fosso é raso: o negócio se apoia num cabo que encolhe todo ano.
Receitas históricas
De $14.0B a $17.1B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $17.1B · FY2026
De cada $100 de vendas, $90 vão em custos e operação; sobram $10 de lucro líquido (10% de margem).
Catalisadores e riscos
O Super Bowl LX de fevereiro de 2026 e o ciclo eleitoral levaram a receita a $17.1B.
A Fox One, seu streaming direto ao consumidor lançado em 2025, abre receita sem depender da operadora.
A Tubi (streaming grátis com anúncios) passa de 100M de usuários mensais.
O corte do cabo (cord-cutting) corrói as taxas pagas pelas operadoras, sua melhor fonte de receita.
A publicidade é cíclica e depende de anos eleitorais; nos anos sem eleição ela cai.
Dependência enorme da Fox News: um tropeço jurídico ou de imagem (já pagaram $787M no caso Dominion) machuca feio.
Nota do Charlie
“A 8.4 vezes o fluxo de caixa você paga por um negócio que cresce 6% e vive de as pessoas não cancelarem o cabo. Sem fosso de verdade, é pedir bastante. A Fox News carrega tudo; o resto é televisão que se apaga sozinha.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Fox Corporation (Class B) não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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