GDDY
GoDaddy
Recurring SaaS
★ Quality 64/100Price today
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What this business is made of
The business
GoDaddy es el casero de internet: alquila tu dirección y la renuevas cada año.
Registra dominios, aloja páginas y vende herramientas para crear sitios y cobrar online a pequeños negocios. Gana con suscripciones que se renuevan solas, más de 21 millones de clientes pagando año tras año. Facturó $5.0B con 64% de margen bruto.
Es el mayor registrador de dominios del mundo y la marca que el dueño de una tienda ya conoce. Mudar tu dominio y tu web a otro proveedor es un fastidio, así que la gente renueva por inercia. Pero un dominio es casi un commodity: el foso es de conveniencia, no de peaje inevitable.
Revenue history
From $3.8B to $5.0B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $5.0B · FY2025
Of every $100 in sales, $82 goes to costs and operations; $18 is left as net profit (18% margin).
Catalysts and risks
Monetización del asistente Airo (IA para crear y gestionar sitios), lanzado en 2024-2025.
Recompra agresiva de acciones reduciendo el número de títulos.
Expansión de margen operativo hacia el objetivo de ~33%.
Caja en prácticamente cero contra $3.8B de deuda: poco colchón.
Wix, Squarespace y Shopify compiten por el mismo dueño de pyme.
Crecimiento modesto de 7%; el negocio de dominios madura y se abarata.
Charlie's note
“Pagar 21x por un negocio que crece 7%, sin foso profundo y con la caja en cero, no es ningún regalo. La renta recurrente da paciencia, no permite pagar como si fuera un peaje inevitable.”
Analysis · August 2026
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