GDDY
GoDaddy
SaaS Recorrente
★ Qualidade 64/100Preço hoje
$91.80
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Do que é feito este negócio
O negócio
A GoDaddy é o dono do imóvel da internet: aluga seu endereço e você renova todo ano.
Registra domínios, hospeda páginas e vende ferramentas pra criar sites e vender online pra pequenos negócios. Ganha com assinaturas que renovam sozinhas, mais de 21 milhões de clientes pagando ano após ano. Faturou $5.0B com margem bruta de 64%.
É o maior registrador de domínios do mundo e a marca que o dono da lojinha já conhece. Migrar seu domínio e seu site pra outro provedor dá trabalho, então a galera renova no automático. Mas domínio é quase commodity: o fosso é de conveniência, não de pedágio obrigatório.
Receitas históricas
De $3.8B a $5.0B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $5.0B · FY2025
De cada $100 de vendas, $82 vão em custos e operação; sobram $18 de lucro líquido (18% de margem).
Catalisadores e riscos
Monetização do assistente Airo (IA pra criar e gerir sites), lançado em 2024-2025.
Recompra agressiva de ações diminuindo o número de papéis.
Expansão da margem operacional rumo à meta de ~33%.
Caixa praticamente zerado contra $3.8B de dívida: pouco fôlego.
Wix, Squarespace e Shopify brigam pelo mesmo dono de pequeno negócio.
Crescimento modesto de 7%; o negócio de domínios amadurece e barateia.
Nota do Charlie
“Pagar 21x por um negócio que cresce 7%, sem fosso profundo e com o caixa zerado, não é presente nenhum. A receita recorrente dá paciência, mas não autoriza pagar como se fosse pedágio garantido.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: GoDaddy não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.