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GERDAU S.A.

Cyclical Commodities

★ Quality 18/100
Undervalued

Price today

$5.07

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What this business is made of

18qualityReturnsMoatBalance sheetPricing powerReinvestment

The business

Compra chatarra barata, vende acero caro — cuando el ciclo lo permite.

Gerdau funde chatarra en hornos eléctricos y produce acero largo: varillas, vigas y perfiles para construcción, más aceros especiales para autopartes. Cobra por tonelada, y el precio lo dicta el mercado global, no ella.

Es el mayor reciclador de chatarra de América Latina, y eso le da una posición de costo baja. Pero el acero es acero: nadie paga extra por la marca. Un rival con energía barata te come el margen sin avisar.

Revenue history

$14.5B
2021
$16.0B
2022
$13.8B
2023
$12.4B
2024
$12.0B
2025
CAGR 5 años: +-5%

From $14.5B to $12.0B in 4 years. Sales are shrinking — the engine is losing steam.

Where each $100 of sales goes

Revenue $12.0B · FY2025

Cost of sales$10.6B · 89%
Operations$725M · 6%
Taxes and other$398M · 3%
Net profit$243M · 2%

Of every $100 in sales, $98 goes to costs and operations; $2 is left as net profit (2% margin).

Catalysts and risks

Aranceles de EE.UU. al acero importado (Sección 232) protegen su operación norteamericana, cerca del 40% del resultado.

Medidas antidumping de Brasil contra el acero chino barato podrían sostener precios locales en 2025-2026.

Demanda de aceros especiales para autos si la industria automotriz brasileña se recupera.

⚠️

China exporta su exceso de acero y hunde los precios mundiales por años.

⚠️

Margen bruto de solo 11%: cualquier caída de precio se traga la ganancia.

⚠️

Ventas encogiendo 4% al año; el ciclo de construcción no ayuda.

Charlie's note

Pagar casi 7 veces por un negocio que encoge y gana 11 centavos de margen por dólar es apostar al ciclo, no a la empresa. La chatarra no tiene foso, y el acero chino tampoco pide permiso.

Analysis · August 2026

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