RBLX
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The business
Roblox no hace los juegos: alquila el patio donde millones los construyen.
Roblox es una plataforma donde los propios usuarios crean y juegan experiencias. Cobra a través de su moneda virtual, Robux: los jugadores la compran, la gastan dentro de los juegos, y Roblox se queda con la mayor parte antes de repartir a los creadores. Facturó $4.9B en 2025 con 78% de margen bruto.
El efecto de red es real: cuantos más creadores, más experiencias; cuantos más jugadores, más razón para crear. Millones de desarrolladores jóvenes y sus herramientas propias son difíciles de mover a otra parte. Pero no es un foso infranqueable — la audiencia infantil es voluble y no firma contratos.
Revenue history
From $1.9B to $4.9B in 4 years — nearly 2.6x its size. Selling more and more is the base of everything else.
Catalysts and risks
Publicidad dentro del juego (anuncios inmersivos), lanzada en 2025, como nueva fuente de ingresos.
Envejecimiento de la base: los usuarios mayores de 17 años son el segmento que más crece.
FCF (caja libre) de $1.4B en 2025, mostrando que el modelo genera efectivo pese a las pérdidas contables.
Pérdida neta de $-1.1B: la compensación en acciones diluye al accionista año tras año.
Dependencia de menores de edad expone a regulación y demandas por seguridad infantil.
Crecimiento atado al gasto discrecional de familias; en recesión, los Robux son lo primero que se recorta.
Charlie's note
“Crece 26% con 78% de margen bruto y genera caja de verdad, pero todavía pierde plata en la línea final y no tiene un foso que lo blinde. A 17.73x pagas varios años de fe por adelantado; la fe no viene con margen de seguridad.”
Analysis · August 2026
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