TEL
TE Connectivity
Hybrid Industrial
★ Quality 65/100Price today
$205.69
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The business
Los conectores invisibles por donde pasan energía y datos en cada coche y fábrica.
TE Connectivity fabrica conectores y sensores: las piezas físicas que llevan corriente, señal y datos dentro de autos, máquinas industriales y centros de datos. Cobra por componente enviado, y en 2025 movió $17.3B con margen bruto del 35%.
Sus piezas se diseñan dentro del producto del cliente y pasan años de homologación, sobre todo donde el ambiente es hostil (calor, vibración, humedad). Cambiar de proveedor obliga a re-certificar todo, así que el cliente se queda. Es una ventaja real por ingeniería y escala, pero no un foso dominante: hay rivales grandes vendiendo lo mismo.
Revenue history
From $14.9B to $17.3B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $17.3B · FY2025
Of every $100 in sales, $89 goes to costs and operations; $11 is left as net profit (11% margin).
Catalysts and risks
Demanda de conectores de alta velocidad para centros de datos e IA en aumento.
Más contenido electrónico por vehículo eléctrico: cada auto lleva más conectores y sensores.
Ingresos de vuelta a récord ($17.3B en FY2025) tras dos años planos.
Fuerte exposición al ciclo de autos e industria: cuando cae la producción, caen los pedidos.
Deuda de $4.8B contra $1.3B en caja limita el margen de maniobra.
Los conectores tienden a comoditizarse; los precios sufren presión constante.
Charlie's note
“Pagar cerca de 14 veces el flujo libre por un negocio que crece al 4% y sin foso dominante no deja mucho margen para el error. Buen negocio, precio sin rebaja.”
Analysis · August 2026
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