TEL
TE Connectivity
Industrial Híbrido
★ Qualidade 65/100Preço hoje
$205.69
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O negócio
Os conectores invisíveis por onde passam energia e dados em cada carro e fábrica.
A TE Connectivity fabrica conectores e sensores: as peças físicas que levam corrente, sinal e dados dentro de carros, máquinas industriais e data centers. Cobra por componente entregue e, em 2025, faturou $17.3B com margem bruta de 35%.
As peças são desenhadas dentro do produto do cliente e passam anos de homologação, ainda mais onde o ambiente é pesado (calor, vibração, umidade). Trocar de fornecedor obriga a certificar tudo de novo, então o cliente fica preso. É uma vantagem real por engenharia e escala, mas não um fosso dominante: tem concorrente grande vendendo a mesma coisa.
Receitas históricas
De $14.9B a $17.3B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $17.3B · FY2025
De cada $100 de vendas, $89 vão em custos e operação; sobram $11 de lucro líquido (11% de margem).
Catalisadores e riscos
Demanda por conectores de alta velocidade para data centers e IA em alta.
Mais eletrônica por carro elétrico: cada veículo carrega mais conectores e sensores.
Receita de volta ao recorde ($17.3B no FY2025) depois de dois anos parados.
Muita exposição ao ciclo de automóveis e indústria: quando a produção cai, os pedidos caem junto.
Dívida de $4.8B contra $1.3B em caixa aperta o espaço de manobra.
Conector tende a virar commodity; o preço sofre pressão o tempo todo.
Nota do Charlie
“Pagar perto de 14 vezes o fluxo livre por um negócio que cresce 4% e sem fosso dominante não deixa muita margem pra erro. Negócio bom, preço cheio.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: TE Connectivity não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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