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United Rentals
Hybrid Industrial
★ Quality 42/100Price today
$1,079
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The business
No levanta ningún edificio; le alquila la maquinaria a todos los que sí.
United Rentals renta equipo de construcción e industrial: plataformas elevadoras, generadores, excavadoras, climatización. Cobra por día, semana o mes desde ~1,600 sucursales, más servicios especializados de bombeo, energía y control de fluidos. El cliente evita comprar una máquina de seis cifras que usará tres semanas.
La ventaja es densidad y escala: la flota más grande de Norteamérica y sucursales cerca de cada obra, algo que un rival tarda años y mucho capital en copiar. Compra equipo por volumen a mejor precio y lo reubica según la demanda regional. No es un foso infranqueable, pero pocos pueden igualar el tamaño.
Revenue history
From $9.7B to $16.1B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $16.1B · FY2025
Of every $100 in sales, $84 goes to costs and operations; $16 is left as net profit (16% margin).
Catalysts and risks
Gasto federal en infraestructura (ley IIJA) impulsando obra pesada hasta 2027.
Megaproyectos de reshoring: fábricas de chips, baterías y centros de datos.
Crecimiento del segmento especializado, de mayor margen que el alquiler general.
Negocio cíclico: si la construcción se frena, el alquiler cae rápido.
Deuda de 12.7B contra caja de apenas 0.5B; las tasas altas duelen.
El capital para renovar la flota se come casi todo el flujo libre.
Charlie's note
“Calidad decente a 12x con 13% de crecimiento y 38% de margen no es un regalo, pero tampoco un disparate para un negocio que renta lo que otros necesitan sí o sí. El truco es no comprarlo en la cima del ciclo, cuando todos creen que la obra nunca para.”
Analysis · August 2026
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