URI
United Rentals
Industrial Híbrido
★ Qualidade 42/100Preço hoje
$1,079
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O negócio
Não constrói nada; aluga as máquinas pra todo mundo que constrói.
A United Rentals aluga equipamento de construção e industrial: plataformas elevatórias, geradores, escavadeiras, climatização. Cobra por dia, semana ou mês em cerca de 1.600 filiais, mais serviços especializados de bombeamento, energia e controle de fluidos. O cliente evita comprar uma máquina cara pra usar só três semanas.
A vantagem é densidade e escala: a maior frota da América do Norte e filiais pertinho de cada obra, coisa que um concorrente leva anos e muito dinheiro pra copiar. Compra equipamento em volume por preço melhor e realoca conforme a demanda de cada região. Não é um fosso impenetrável, mas poucos alcançam esse tamanho.
Receitas históricas
De $9.7B a $16.1B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $16.1B · FY2025
De cada $100 de vendas, $84 vão em custos e operação; sobram $16 de lucro líquido (16% de margem).
Catalisadores e riscos
Gasto federal em infraestrutura (lei IIJA) aquecendo obra pesada até 2027.
Megaprojetos de reshoring: fábricas de chips, baterias e data centers.
Crescimento do segmento especializado, de margem maior que o aluguel comum.
Negócio cíclico: se a construção esfria, o aluguel cai rápido.
Dívida de 12,7B contra caixa de só 0,5B; juro alto machuca.
O capital pra renovar a frota devora quase todo o fluxo livre.
Nota do Charlie
“Qualidade razoável a 12x com 13% de crescimento e 38% de margem não é presente, mas também não é loucura pra quem aluga o que os outros precisam de qualquer jeito. O segredo é não comprar no topo do ciclo, quando todo mundo acha que a obra nunca para.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: United Rentals não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.