ABT
Abbott Laboratories
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 35/100Precio hoy
$105.70
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El negocio
Abbott vende el sensor pegado al brazo del diabético — para toda la vida.
Abbott es salud diversificada en cuatro patas: diagnósticos, dispositivos médicos, nutrición (Similac, Ensure, Pedialyte) y fármacos genéricos. Su motor de crecimiento es el FreeStyle Libre, el sensor que mide glucosa sin pinchazos y se recompra sin parar. Cobra por cada test, cada sensor y cada lata de fórmula infantil.
La ventaja es la diversificación y la escala: liderazgo real en monitoreo continuo de glucosa, marcas de nutrición con confianza de décadas y una red de distribución global difícil de armar desde cero. No es un foso infranqueable —hay rivales fuertes en cada división— pero la mezcla de recurrencia y aprobaciones regulatorias da estabilidad.
Ingresos históricos
De $43.1B a $44.3B en 4 años. Las ventas no despegan — el motor está estancado.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $44.3B · FY2025
De cada $100 de ventas, $85 se van en costos y operación; quedan $15 de ganancia neta (15% de margen).
Catalizadores y riesgos
FreeStyle Libre creciendo cerca de 20% anual, ya el mayor sensor de glucosa del mundo.
51 años consecutivos subiendo el dividendo — un Rey del Dividendo.
Normalización de diagnósticos tras el desplome del negocio COVID.
Litigios por fórmula infantil (enterocolitis necrotizante, daño en bebés prematuros) con exposición legal grande.
Dexcom y Medtronic apretando en sensores de glucosa.
Crecimiento de ingresos casi plano: ~1% anual en cinco años.
Nota de Charlie
“Negocio sólido que crece al ritmo de un glaciar. El mercado lo cotiza como si corriera, muy por encima de las 12x que justifica un 1% de crecimiento; pagar de más por calidad sigue siendo pagar de más.”
Análisis · agosto de 2026
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