ACN
Accenture
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 73/100Precio hoy
$186.72
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Un ejército de 774.000 cerebros alquilados por hora.
Accenture vende consultoría y servicios tecnológicos: estrategia, transformación digital, cloud, ciberseguridad y outsourcing operativo. Cobra por proyecto y por contratos plurianuales de servicios gestionados. Factura $69.7B con 774.000 empleados — el negocio es la gente facturando horas.
Su ventaja es escala, relaciones profundas con grandes corporaciones y la capacidad de ejecutar transformaciones que pocos pueden coordinar globalmente. No es un foso de peaje; es reputación y switching costs. El cliente no cambia de consultor a mitad de un proyecto de $200M.
Ingresos históricos
De $50.5B a $69.7B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $69.7B · FY2025
De cada $100 de ventas, $89 se van en costos y operación; quedan $11 de ganancia neta (11% de margen).
Catalizadores y riesgos
Bookings de GenAI: $3B+ acumulados en 2025, creciendo cada trimestre.
FCF de $10.9B sostiene recompras y dividendos crecientes año tras año.
Adquisiciones tuck-in (~$6.6B invertidos en FY24) que añaden capacidades y revenue.
Margen bruto del 32% — negocio intensivo en personas, no en software. Sube salarios, baja margen.
Demanda discrecional: en recesión, las empresas posponen consultoría primero.
La misma IA que vende podría comprimir las horas facturables que cobra.
Nota de Charlie
“Catorce veces y media el flujo por una consultora que rinde 28% sobre el capital y crece 8%, con caja neta en el balance. El modelo le da diecisiete. Es de las pocas veces en que el mercado pide menos de lo que el negocio aguanta — y el trabajo entonces es entender por qué, no celebrarlo.”
Análisis · agosto de 2026
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