ACN
Accenture
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 73/100Precio hoy
$249.37
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Alquila cerebros por hora para arreglar la tecnología de las grandes empresas.
Accenture vende consultoría y servicios tecnológicos: migraciones a la nube, sistemas, ahora inteligencia artificial para empresas. Cobra por proyecto y por horas de 770.000 empleados facturables. Factura $74.2B con margen bruto de 32%.
El foso es la relación y el costo de cambiar: una vez que gestionan tus sistemas críticos, sacarlos duele. Escala global y marca que ningún comité de compras cuestiona. Pero no es monopolio: compite por cada contrato y su materia prima son personas, no software que se replica gratis.
Ingresos históricos
De $61.6B a $74.2B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $74.2B · FY2026
De cada $100 de ventas, $89 se van en costos y operación; quedan $11 de ganancia neta (11% de margen).
Catalizadores y riesgos
Reservas de proyectos de IA generativa superando $3B anuales y creciendo.
Adquisiciones constantes (más de 40 al año) que suman capacidades y clientes.
Conversión de caja fuerte: $11.6B de flujo libre sobre $8.4B de utilidad neta.
Negocio intensivo en personas: los salarios suben y el margen bruto se queda en 32%.
Si las empresas recortan gastos en recesión, la consultoría es lo primero que cae.
La misma IA que venden podría reducir las horas facturables que cobran.
Nota de Charlie
“Negocio excelente que cotiza como excelente: a ~17x un flujo que crece 8%, pagas por calidad sin descuento. No hay error en el precio, tampoco regalo; aquí se gana con paciencia, no con la entrada.”
Análisis · octubre de 2026
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