ACN
Accenture
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 73/100Preço hoje
$186.72
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Do que é feito este negócio
O negócio
Um exército de 774 mil cérebros alugados por hora.
A Accenture vende consultoria e serviços de tecnologia: estratégia, transformação digital, nuvem, cibersegurança e terceirização operacional. Cobra por projeto e por contratos plurianuais de serviços gerenciados. Fatura US$69,7 bilhões com 774 mil funcionários — o negócio é gente faturando horas.
A vantagem é escala, relacionamento profundo com grandes corporações e a capacidade de coordenar transformações globais que poucos conseguem executar. Não é pedágio; é reputação e custo de troca. Ninguém troca de consultor no meio de um projeto de US$200 milhões.
Receitas históricas
De $50.5B a $69.7B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $69.7B · FY2025
De cada $100 de vendas, $89 vão em custos e operação; sobram $11 de lucro líquido (11% de margem).
Catalisadores e riscos
Bookings de GenAI: mais de US$3 bilhões acumulados em 2025, crescendo a cada trimestre.
FCF de US$10,9 bilhões que sustenta recompras e dividendos crescentes ano após ano.
Aquisições tuck-in (cerca de US$6,6 bilhões investidos no FY24) que somam capacidades e receita.
Margem bruta de 32% — negócio intensivo em gente, não em software. Salário sobe, margem cai.
Demanda discricionária: em recessão, consultoria é a primeira coisa que as empresas adiam.
A mesma IA que ela vende pode comprimir as horas faturáveis que ela cobra.
Nota do Charlie
“Catorze vezes e meia o fluxo por uma consultoria que rende 28% sobre o capital e cresce 8%, com caixa líquido no balanço. O modelo dá a ela dezessete. É das poucas vezes em que o mercado pede menos do que o negócio sustenta — e aí o trabalho é entender por quê, não comemorar.”
Análise · junho de 2026
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