BRKB
Berkshire Hathaway B
Holding / BV
★ Calidad 27/100Precio hoy
$506.03
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De qué está hecho este negocio
El negocio
La máquina de Buffett: el seguro presta dinero gratis para comprar empresas.
Holding de Buffett: conglomerado de seguros (Geico, Gen Re), ferrocarril (BNSF), energía (BHE) y cartera de acciones cotizadas (~$280B, mitad Apple). El float de seguros financia adquisiciones gratis.
El moat real es estructural: float de $170B sin coste, descentralización extrema y reputación que atrae vendedores que no quieren subastar su empresa. Replicar eso requiere 60 años y un Buffett.
Ingresos históricos
De $245.5B a $371.4B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $371.4B · FY2025
De cada $100 de ventas, $82 se van en costos y operación; quedan $18 de ganancia neta (18% de margen).
Catalizadores y riesgos
Greg Abel asume CEO en 2026 — primera carta a accionistas marca el tono.
Caja récord $325B+ esperando deployment a tasas 4-5%.
Recompras agresivas si la acción cotiza bajo ~1.4x BV.
ROE 6.4% deprimido — el tamaño impide retornos históricos.
Transición Abel: riesgo de ejecución en asignación de capital sin Buffett.
Concentración en Apple (~22% cartera cotizada) expone a tech.
Nota de Charlie
“Comprar Berkshire es alquilar disciplina. Si Abel no rompe nada, el interés compuesto hace el resto — y romper Berkshire es difícil incluso si lo intentas.”
Análisis · mayo de 2026
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