PG
Procter & Gamble
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 75/100Precio hoy
$144.49
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El negocio
Vende jabón, pañales y navajas — lo que compras aunque llueva o truene.
Procter & Gamble fabrica marcas de consumo diario: Tide, Pampers, Gillette, Ariel, Oral-B. Vende a supermercados y minoristas de todo el mundo, cobra por volumen y repite la venta cada semana. Facturó $84.3B con 51% de margen bruto y convirtió $14B en caja libre.
El foso son las marcas y la distribución. Décadas de publicidad hacen que pidas 'un Gillette', no 'una navaja', y eso le da poder de subir precios sin perder al cliente. Ningún rival de marca blanca ha logrado desalojarla del estante.
Ingresos históricos
De $76.1B a $84.3B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $84.3B · FY2025
De cada $100 de ventas, $81 se van en costos y operación; quedan $19 de ganancia neta (19% de margen).
Catalizadores y riesgos
Subidas de precio que se trasladan directo al margen sin caída de volumen.
Dividendo creciente por 68 años consecutivos — sigue expandiéndolo.
Recompras de acciones respaldadas por $14B de caja libre anual.
Crecimiento de 3% anual — este caballo no galopa, trota.
Marcas blancas más baratas ganan terreno cuando aprieta la economía.
Dólar fuerte muerde las ventas fuera de Estados Unidos.
Nota de Charlie
“Un negocio excelente a 20.66x pagando por 3% de crecimiento: pagas calidad a precio de calidad, no de saldo. Sólido para dormir tranquilo, pero no esperes que la aritmética te haga rico rápido.”
Análisis · agosto de 2026
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