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Planet Labs PBC
SaaS Recurrente
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Le toma una foto diaria a todo el planeta y cobra suscripción por verla.
Planet Labs opera una flota de más de 200 satélites que fotografían la superficie terrestre completa todos los días. Vende acceso a esas imágenes y a su análisis por suscripción a gobiernos, defensa, agricultura y aseguradoras. Facturó $0.3B con margen bruto de 56%.
La ventaja está en el archivo histórico: años de imágenes diarias de cada rincón del planeta que un rival no puede recrear hacia atrás. Pero lanzar satélites hoy es más barato que nunca, y competidores con dinero replican la cobertura. El foso existe, no es profundo.
Ingresos históricos
De $0.1B a $0.3B en 4 años — casi 3.0x su tamaño. Vender cada vez más es la base de todo lo demás.
Catalizadores y riesgos
Contrato de ~$230M con un cliente en Asia-Pacífico firmado en 2025.
Plataforma de análisis con IA que sube el precio por cliente sin lanzar más satélites.
Primer año fiscal con flujo de caja libre positivo ($0.1B en FY2026).
Sigue perdiendo plata: resultado neto de -$0.2B.
Depende fuerte de contratos de gobierno y defensa, que van y vienen.
Competencia con bolsillos hondos: Maxar, Airbus, BlackSky, Satellogic.
Nota de Charlie
“Pagar cerca de 20 veces el flujo de caja por un negocio que crece ~20% con 56% de margen bruto suena justo. El problema es que aún no gana plata y cualquiera con cohetes puede tomar las mismas fotos: exijo margen antes de entusiasmarme.”
Análisis · agosto de 2026
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