PL
Planet Labs PBC
SaaS Recorrente
★ Qualidade 33/100Preço hoje
$18.12
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Do que é feito este negócio
O negócio
Tira uma foto diária do planeta inteiro e cobra assinatura pra você ver.
A Planet Labs opera uma frota de mais de 200 satélites que fotografam toda a superfície da Terra todos os dias. Vende acesso a essas imagens e à análise delas por assinatura para governos, defesa, agricultura e seguradoras. Faturou $0.3B com margem bruta de 56%.
A vantagem está no acervo histórico: anos de imagens diárias de cada canto do planeta que um concorrente não consegue recriar pra trás. Só que lançar satélite hoje ficou barato, e rivais com caixa copiam a cobertura. O fosso existe, mas é raso.
Receitas históricas
De $0.1B a $0.3B em 4 anos — quase 3.0x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Catalisadores e riscos
Contrato de ~$230M com um cliente na Ásia-Pacífico fechado em 2025.
Plataforma de análise com IA que aumenta o ticket por cliente sem lançar mais satélites.
Primeiro ano fiscal com fluxo de caixa livre positivo ($0.1B no FY2026).
Ainda dá prejuízo: resultado líquido de -$0.2B.
Depende demais de contratos de governo e defesa, que oscilam bastante.
Concorrência com bolso fundo: Maxar, Airbus, BlackSky, Satellogic.
Nota do Charlie
“Pagar perto de 20 vezes o fluxo de caixa por um negócio que cresce ~20% com 56% de margem bruta parece justo. O detalhe é que ainda não dá lucro e qualquer um com foguete tira as mesmas fotos: quero ver lucro antes de me empolgar.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Planet Labs PBC não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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