WDAY
Workday, Inc.
SaaS Recurrente
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$195.79
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De qué está hecho este negocio
El negocio
El sistema nervioso de RR.HH. y finanzas que nadie quiere reemplazar.
Workday vende software en la nube para gestión de capital humano (HCM) y finanzas, dirigido a grandes empresas. Cobra por suscripción anual recurrente según número de empleados. Cerró FY2026 con $9.6B de ingresos y $2.8B de free cash flow.
Migrar el sistema de nóminas y finanzas de una corporación de 50.000 empleados es caro, lento y arriesgado. Eso genera costes de cambio altos y retención fuerte. Pero compite contra SAP y Oracle, que tienen más músculo y bolsillos más hondos.
Ingresos históricos
De $5.1B a $9.6B en 4 años — casi 1.9x su tamaño. Vender cada vez más es la base de todo lo demás.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $9.6B · FY2026
De cada $100 de ventas, $93 se van en costos y operación; quedan $7 de ganancia neta (7% de margen).
Catalizadores y riesgos
Expansión de IA en la plataforma con módulos cobrados aparte desde 2025.
Crecimiento internacional, hoy menos del 25% de ingresos.
Margen FCF cerca del 30% que sigue subiendo con escala.
Crecimiento desacelerando: del 20%+ histórico hacia el 15%.
Oracle y SAP atacan el mismo cliente con paquetes integrados.
Net income de solo $0.7B sobre $9.6B — depende de stock-based compensation para verse bien.
Nota de Charlie
“Negocio pegajoso con clientes que no se mudan fácil. El problema es el precio: pagas mucho por un crecimiento que ya no es lo que era. Buen negocio, valoración exigente.”
Análisis · junio de 2026
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