WDAY
Workday, Inc.
SaaS Recorrente
★ Qualidade 20/100Preço hoje
$195.79
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Do que é feito este negócio
O negócio
O sistema nervoso de RH e finanças que ninguém quer trocar.
A Workday vende software na nuvem para gestão de pessoas (HCM) e finanças, mirando grandes corporações. Cobra assinatura anual recorrente, atrelada ao número de funcionários. Fechou o FY2026 com US$9,6B de receita e US$2,8B de fluxo de caixa livre.
Trocar o sistema de folha e finanças de uma empresa de 50 mil funcionários é caro, demorado e arriscado. Isso cria custo de troca alto e retenção firme. O problema é o ringue: SAP e Oracle têm mais músculo e bolso mais fundo.
Receitas históricas
De $5.1B a $9.6B em 4 anos — quase 1.9x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $9.6B · FY2026
De cada $100 de vendas, $93 vão em custos e operação; sobram $7 de lucro líquido (7% de margem).
Catalisadores e riscos
Módulos de IA cobrados à parte na plataforma desde 2025.
Expansão internacional, hoje menos de 25% da receita.
Margem de FCF perto de 30% e subindo com a escala.
Crescimento desacelerando: dos 20%+ históricos rumo aos 15%.
Oracle e SAP atacam o mesmo cliente com pacotes integrados.
Lucro líquido de só US$0,7B sobre US$9,6B — depende de stock-based compensation para parecer bonito.
Nota do Charlie
“Negócio grudento: cliente entra e não sai fácil. O preço é que cobra adiantado por um crescimento que já foi mais animado.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Workday, Inc. não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.