CL
Colgate-Palmolive
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 80/100Preço hoje
$88.77
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Posição de monopólio
Esta empresa tem uma vantagem competitiva tão forte que é praticamente impossível de replicar pelos concorrentes.
Do que é feito este negócio
O negócio
A marca virou reflexo: você pede 'um Colgate', não pasta de dente.
A Colgate-Palmolive vende pasta de dente, sabão, detergente e ração para pets (Hill's) em mais de 200 países. São $20.4B em vendas de produtos que as pessoas recompram toda semana no automático. Cobra centavos por unidade, bilhões de vezes.
Lidera a categoria de cuidado oral no mundo há décadas, com a maior fatia em pasta de dente. A marca virou hábito: pedir 'um Colgate' já é pedir o produto. Distribuição massiva e margem bruta de 60% tornam o negócio difícil de copiar sem queimar capital por uma geração inteira.
Receitas históricas
De $17.4B a $20.4B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $20.4B · FY2025
De cada $100 de vendas, $89 vão em custos e operação; sobram $11 de lucro líquido (11% de margem).
Catalisadores e riscos
Hill's Pet Nutrition cresce a dois dígitos e já representa ~20% das vendas; nova capacidade fabril nos EUA adiciona volume em 2026.
Reajustes de preço acumulados em mercados emergentes sustentam a expansão de margem bruta até meados de 2026.
Recompras e dividendo crescente há 62 anos seguidos: o FCF de $3.6B financia o retorno direto ao acionista.
Dívida de $7.8B contra apenas $1.3B em caixa; a alavancagem reduz a margem de erro se os juros subirem.
Marcas próprias e locais ganham espaço onde o consumidor olha o preço.
Exposição a moedas emergentes: o dólar forte corrói as vendas reportadas ano após ano.
Nota do Charlie
“Um negócio chato que imprime caixa enquanto você dorme — gosto desse tipo. A 26 vezes o FCF você paga o pedágio cheio pela qualidade; compre quando o mercado se entediar do tédio.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Colgate-Palmolive não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.