DDOG
Datadog
SaaS Consumo
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Do que é feito este negócio
O negócio
Datadog é a sala de controle que enxerga toda a sua nuvem; sair dói.
Datadog é a plataforma de observabilidade para aplicações na nuvem: monitora infraestrutura, logs e desempenho em tempo real. Cobra por consumo — hosts, gigas de logs ingeridos —, então a conta sobe quando o cliente cresce. Receita de $3,4B em 2025 com 80% de margem bruta.
O fosso é de adoção e adesão: depois de instrumentado em milhares de servidores, arrancar o Datadog dói. O modelo land-and-expand vende mais de 12 produtos ao mesmo cliente, e a retenção líquida passa de 110%. Não é monopólio — Grafana, New Relic e os hyperscalers apertam —, mas o custo de troca é real.
Receitas históricas
De $1.0B a $3.4B em 4 anos — quase 3.4x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $3.4B · FY2025
De cada $100 de vendas, $97 vão em custos e operação; sobram $3 de lucro líquido (3% de margem).
Catalisadores e riscos
Produtos de observabilidade de IA e monitoramento de LLMs, segmento nascente com tração de clientes em 2025.
Expansão para segurança (Cloud SIEM, ASM): venda cruzada na base instalada rumo a um mercado de dezenas de bilhões.
Mais de 3.500 clientes com ARR acima de $100k, base que multiplica gasto ao migrar cargas para a nuvem.
O modelo por consumo corta dos dois lados: numa recessão o cliente otimiza gasto e a conta cai sem aviso.
Os hyperscalers (AWS, Azure, GCP) oferecem ferramentas nativas 'boas o suficiente' a preço zero.
Lucro líquido de só $0,1B sobre $3,4B: boa parte do lucro é stock-based compensation, que dilui o acionista.
Nota do Charlie
“Negócio excelente, máquina de gerar caixa com clientes grudados. O preço é que incomoda: a 17,5x já embute crescer 35% por anos. Pago por qualidade, não por fantasia.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Datadog não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.