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Gartner
Conteúdo / Assinatura
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Posição de monopólio
Esta empresa tem uma vantagem competitiva tão forte que é praticamente impossível de replicar pelos concorrentes.
Do que é feito este negócio
O negócio
A Gartner é o segundo par de olhos que nenhum CIO ousa cancelar.
A Gartner vende pesquisa e consultoria por assinatura para executivos de tecnologia, finanças e RH. O núcleo é o Research, cerca de 75% da receita, em contratos recorrentes que renovam ano após ano. De $6.5B em vendas, $4.5B viram lucro bruto — o conteúdo já está escrito, e cada assinatura nova cai quase inteira no resultado.
O valor está na rede de analistas e na base de dados acumulada ao longo de décadas. Ninguém replica isso contratando talento por um ano. Um CIO que cancela a Gartner fica cego diante dos concorrentes que continuam enxergando — e a retenção acima de 100% em dólares prova que o cliente paga mais a cada ano sem reclamar.
Receitas históricas
De $4.7B a $6.5B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $6.5B · FY2025
De cada $100 de vendas, $89 vão em custos e operação; sobram $11 de lucro líquido (11% de margem).
Catalisadores e riscos
Retomada do crescimento do Contract Value após a digestão pós-COVID, com meta de voltar aos dois dígitos.
Recompras agressivas: a empresa reduz o número de ações de forma consistente com seus $1.2B de FCF.
O gasto corporativo em IA dispara a demanda por orientação independente — o terreno natural da Gartner.
Dívida de $3.0B contra $1.7B em caixa; administrável, mas aperta numa recessão profunda.
Cortes de orçamento em tecnologia atingem primeiro as assinaturas discricionárias.
A IA generativa pode comoditizar parte da análise básica que hoje é cobrada caro.
Nota do Charlie
“Um negócio que escreve uma vez e cobra para sempre tem minha atenção. A 14.78x o fluxo normalizado ninguém está dando nada de graça, mas qualidade raramente entra em promoção — e pagar preço justo por algo excelente sempre venceu comprar lixo barato.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Gartner não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.