META
Meta Platforms
Plataforma / Rede
★ Qualidade 82/100Preço hoje
$616.77
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Meta aluga a atenção de metade da humanidade a quem quiser anunciar.
A Meta opera Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger: 3,4 bilhões de usuários diários cuja atenção ela vende a anunciantes. A Família de Apps gerou $198,8B de receita com $102,5B de margem operacional. O Reality Labs queima $19,2B por ano apostando em óculos e metaverso.
Efeitos de rede em quatro plataformas que se reforçam mutuamente, somados a uma década de dados de segmentação que nenhum anunciante acha em outro lugar. Llama e a infraestrutura própria de IA derrubam o custo de melhorar o feed de cada usuário. Não é invulnerável: depende de o TikTok não roubar os minutos da galera.
Receitas históricas
De $86.0B a $164.5B em 4 anos — quase 1.9x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $201.0B · FY2025
De cada $100 de vendas, $70 vão em custos e operação; sobram $30 de lucro líquido (30% de margem).
Catalisadores e riscos
CapEx de 2026 guiado em $60-65B, focado em inferência de IA e ranking publicitário melhor.
Llama 4 e Muse Spark monetizando criação publicitária automatizada já em 2025.
WhatsApp Business e click-to-message ainda sem monetização em escala sobre 3,4B de usuários diários.
Reality Labs queima $19,2B por ano sem rota visível de rentabilidade.
Regulação europeia (DMA) e o julgamento antitruste da FTC sobre Instagram e WhatsApp.
TikTok e os formatos curtos seguem pressionando o engajamento da geração mais jovem.
Nota do Charlie
“Pagar 28x por um negócio que cresce 22% com 82% de margem bruta e efeitos de rede em quatro plataformas é dos raros casos em que a matemática e o fosso se encontram; o risco não é o múltiplo, é o TikTok roubar minutos e o Reality Labs seguir queimando sem pedir desculpa.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Meta Platforms não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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