PANW
Palo Alto Networks
SaaS Recorrente
★ Qualidade 63/100Preço hoje
$333.26
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Do que é feito este negócio
O negócio
Cobra assinatura pra vigiar cada porta digital de uma empresa.
A Palo Alto vende segurança digital por assinatura: firewalls (barreiras que filtram o tráfego da rede), proteção de nuvem com o Prisma e caça a ameaças com o Cortex. Parou de vender caixas soltas: junta tudo em três plataformas e fecha contratos de vários anos. A receita recorrente de nova geração (NGS ARR) já passa de $4,5B e cresce rápido.
O fosso está na consolidação: quando o cliente coloca a segurança nas três plataformas, trocar de fornecedor é desmontar o que protege a empresa inteira. Isso cria custo de troca alto e renovações grudentas. Não é monopólio —CrowdStrike e Microsoft brigam pra valer— mas se desconectar dói de verdade.
Receitas históricas
De $5.5B a $10.4B em 4 anos — quase 1.9x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $9.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $88 vão em custos e operação; sobram $12 de lucro líquido (12% de margem).
Catalisadores e riscos
NGS ARR acima de $4,5B com meta de dobrar até 2030.
FCF perto de $2,1B com 36% de margem e zero dívida.
IA reforçando a detecção de ameaças sem canibalizar o produto.
Lucro líquido magro: $0,4B sobre $2,6B de receita, muito pagamento em ações.
Concorrência pesada de CrowdStrike, Zscaler e Microsoft em cada frente.
A estratégia de plataforma pressiona preço e pode frear o crescimento no curto prazo.
Nota do Charlie
“Negócio de primeira: 74% de margem bruta, caixa forte e crescimento de 17%. O detalhe é que o mercado paga um múltiplo bem acima das 24x que o fluxo de caixa justifica —já embutiu uma década perfeita e não perdoa tropeço.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Palo Alto Networks não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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