CAH
Cardinal Health
Dividend / Cash flow
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$249.57
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A monopoly position
This company has a competitive advantage so strong that its rivals find it practically impossible to replicate.
What this business is made of
The business
El fontanero de la salud gringa: mueve las medicinas, no las fabrica.
Cardinal Health distribuye fármacos y material médico desde el fabricante hasta farmacias, hospitales y clínicas en EE.UU. Gana centavos por caja movida, pero mueve $254B al año — el volumen es el negocio. Márgenes brutos del 4% que se convierten en $4.5B de caja libre.
Es una de tres tuberías (junto a McKesson y Cencora) por donde pasa casi toda la medicina de EE.UU. Montar una red de distribución nacional con escala y contratos exige décadas y miles de millones. Nadie entra a competir con un garaje.
Revenue history
From $181.4B to $254.2B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $254.2B · FY2026
Of every $100 in sales, $99 goes to costs and operations; $0.7 is left as net profit (0.7% margin).
Catalysts and risks
Segmento de productos especializados y farmacéutico creciendo doble dígito hacia FY2027.
Recompras de acciones sostenidas apoyadas en $4.5B de caja libre anual.
Reemplazo del contrato perdido con OptumRx con nuevos clientes de volumen.
Margen bruto del 4%: un tropiezo operativo pequeño duele mucho.
Litigios por opioides siguen drenando caja durante años.
Dependencia de pocos clientes gigantes; perder uno mueve la aguja.
Charlie's note
“Negocio aburrido y esencial, exactamente como me gustan. Pagar cerca de 24x por un distribuidor que crece 8% pide fe en la ejecución — la calidad está, el descuento no lo regalan.”
Analysis · August 2026
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