CHD
Church & Dwight
Dividend / Cash flow
★ Quality 51/100Price today
$103.48
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What this business is made of
The business
Arm & Hammer vende bicarbonato: aburrido, barato y en cada cocina de Estados Unidos.
Church & Dwight fabrica productos de consumo diario: bicarbonato Arm & Hammer, quitamanchas OxiClean, condones Trojan, irrigadores Waterpik y vitaminas Vitafusion. Vendió $6.2B en 2025 y convierte casi $1.1B en flujo de caja libre. Cobra por artículos que la gente recompra sin pensar, semana tras semana.
Marcas humildes con décadas de confianza y costo de producción bajo — Arm & Hammer domina su nicho de bicarbonato como pocos. Es un foso real pero angosto: no impide que Clorox o la marca blanca del supermercado peleen precio en la góndola de al lado.
Revenue history
From $5.2B to $6.2B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $6.2B · FY2025
Of every $100 in sales, $88 goes to costs and operations; $12 is left as net profit (12% margin).
Catalysts and risks
Adquisiciones tipo Touchland y Hero (2025) que suman marcas de alto margen a la cartera.
Expansión internacional, hoy apenas ~17% de las ventas, con mucho margen para crecer.
Mejora de margen bruto desde el 45% actual si bajan costos de insumos.
La marca blanca del supermercado copia OxiClean y bicarbonato por menos.
Crecimiento de solo ~5% anual: es un negocio que camina, no corre.
Pagar de más por adquisiciones para comprar el crecimiento que no llega orgánicamente.
Charlie's note
“Negocio sólido, aburrido y predecible — justo como me gustan. Pero pagar más de 20 veces flujo por un 5% de crecimiento y un foso angosto es descontar tres años de buenas noticias por adelantado.”
Analysis · August 2026
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