CHD
Church & Dwight
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 51/100Preço hoje
$103.48
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Do que é feito este negócio
O negócio
Arm & Hammer vende bicarbonato: chato, barato e presente em toda cozinha americana.
A Church & Dwight faz produtos do dia a dia: bicarbonato Arm & Hammer, tira-manchas OxiClean, camisinhas Trojan, jatos de água Waterpik e vitaminas Vitafusion. Faturou $6.2B em 2025 e transforma quase $1.1B em caixa livre. Ganha com itens que as pessoas recompram no automático, semana após semana.
Marcas simples, com décadas de confiança e custo de produção baixo — a Arm & Hammer domina o nicho de bicarbonato como poucas. É um fosso real, mas estreito: não impede a Clorox ou a marca própria do mercado de brigar por preço na prateleira do lado.
Receitas históricas
De $5.2B a $6.2B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $6.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $88 vão em custos e operação; sobram $12 de lucro líquido (12% de margem).
Catalisadores e riscos
Aquisições como Touchland e Hero (2025) que adicionam marcas de margem alta ao portfólio.
Expansão internacional, hoje só ~17% das vendas, com bastante espaço para crescer.
Ganho de margem bruta a partir dos 45% atuais se os custos de insumos caírem.
A marca própria do supermercado copia OxiClean e bicarbonato por menos.
Crescimento de apenas ~5% ao ano: é um negócio que anda, não corre.
Pagar caro demais em aquisições para comprar o crescimento que não vem sozinho.
Nota do Charlie
“Negócio sólido, chato e previsível — do jeito que eu gosto. Mas pagar mais de 20 vezes o caixa por um crescimento de 5% e um fosso estreito é embutir três anos de boas notícias no preço de hoje.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Church & Dwight não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.