CLX
Clorox
Dividend / Cash flow
★ Quality 65/100Price today
$86.40
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What this business is made of
The business
Vende la lejía que limpia media casa de América y su bolsa de basura.
Clorox fabrica marcas de limpieza y hogar —lejía Clorox, filtros Brita, bolsas Glad, Pine-Sol, salsa Hidden Valley— y las vende vía supermercados. Cobra por volumen y por el sobreprecio que la marca conocida arranca frente al genérico. Facturó $6.7B con margen bruto de 42%.
La ventaja es el estante y la costumbre: décadas de nombre repetido y distribución masiva que un rival tarda años en igualar. Pero es un foso poco profundo: la marca blanca del supermercado copia el producto y cuesta la mitad, y ahí el precio manda.
Revenue history
From $7.1B to $6.7B in 4 years. Sales are shrinking — the engine is losing steam.
Where each $100 of sales goes
Revenue $6.7B · FY2026
Of every $100 in sales, $91 goes to costs and operations; $9 is left as net profit (9% margin).
Catalysts and risks
Recuperación de margen bruto tras normalizar el ciberataque de 2023 y costos de insumos.
Subidas de precio que compensen inflación sin perder volumen.
Venta de negocios no centrales para enfocar el portafolio.
Ventas encogiéndose ~1% al año: negocio maduro sin crecimiento.
Marca blanca presiona precios en un consumidor que mira cada centavo.
Deuda de $4.0B contra apenas $0.1B en caja limita margen de maniobra.
Charlie's note
“Pagar cerca de 14.6x por un negocio que se encoge 1% al año y no tiene foso profundo no es un regalo. Es un buen dividendo montado sobre un negocio que corre para quedarse quieto.”
Analysis · August 2026
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