CLX
Clorox
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 65/100Preço hoje
$105.93
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Do que é feito este negócio
O negócio
Vende o chato que você compra no automático: água sanitária, saco de lixo, filtro de água.
A Clorox faz produtos de consumo do dia a dia com marcas como Clorox, Pine-Sol, Glad, Brita, Kingsford, Hidden Valley e Burt's Bees. Ganha dinheiro vendendo pra supermercados e grandes varejistas, que reabastecem as prateleiras toda semana. Faturou $7.1B no ano fiscal, com margem bruta de 45%.
Marcas antigas que o consumidor pede pelo nome e espaço conquistado na prateleira ao longo de décadas. É uma vantagem real, mas não é intransponível: a marca própria do mercado faz o mesmo por menos, e cada aumento de preço convida o cliente a testar. Um fosso largo, não fundo.
Receitas históricas
De $7.3B a $7.1B em 4 anos. As vendas não decolam — o motor está estagnado.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $7.1B · FY2025
De cada $100 de vendas, $89 vão em custos e operação; sobram $11 de lucro líquido (11% de margem).
Catalisadores e riscos
Novo sistema de gestão (ERP) em implantação até 2026 pra cortar custos.
Recuperação das margens depois do ataque cibernético de 2023 e da inflação de insumos.
Histórico de aumentar o dividendo por mais de 40 anos seguidos.
A marca própria avança cada vez que os preços sobem.
Receita parada ou caindo: crescimento estimado de -1% ao ano.
Dívida de $2.5B contra apenas $0.2B em caixa aperta o fôlego.
Nota do Charlie
“Pagar perto de 14.6x por um negócio que encolhe 1% ao ano não é festa. A qualidade é razoável, não excepcional; a margem ajuda, mas sem crescimento o preço já embute otimismo. Bom negócio, sem desconto que o torne empolgante.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Clorox não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.