CLX
Clorox
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 65/100Precio hoy
$86.40
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Vende la lejía que limpia media casa de América y su bolsa de basura.
Clorox fabrica marcas de limpieza y hogar —lejía Clorox, filtros Brita, bolsas Glad, Pine-Sol, salsa Hidden Valley— y las vende vía supermercados. Cobra por volumen y por el sobreprecio que la marca conocida arranca frente al genérico. Facturó $6.7B con margen bruto de 42%.
La ventaja es el estante y la costumbre: décadas de nombre repetido y distribución masiva que un rival tarda años en igualar. Pero es un foso poco profundo: la marca blanca del supermercado copia el producto y cuesta la mitad, y ahí el precio manda.
Ingresos históricos
De $7.1B a $6.7B en 4 años. Las ventas se contraen — el motor pierde fuerza.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $6.7B · FY2026
De cada $100 de ventas, $91 se van en costos y operación; quedan $9 de ganancia neta (9% de margen).
Catalizadores y riesgos
Recuperación de margen bruto tras normalizar el ciberataque de 2023 y costos de insumos.
Subidas de precio que compensen inflación sin perder volumen.
Venta de negocios no centrales para enfocar el portafolio.
Ventas encogiéndose ~1% al año: negocio maduro sin crecimiento.
Marca blanca presiona precios en un consumidor que mira cada centavo.
Deuda de $4.0B contra apenas $0.1B en caja limita margen de maniobra.
Nota de Charlie
“Pagar cerca de 14.6x por un negocio que se encoge 1% al año y no tiene foso profundo no es un regalo. Es un buen dividendo montado sobre un negocio que corre para quedarse quieto.”
Análisis · agosto de 2026
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