ERJ
EMBRAER S.A.
Hybrid Industrial
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What this business is made of
The business
Embraer fabrica los aviones que Boeing y Airbus consideran demasiado pequeños.
Tercer fabricante de aviones del mundo, con tres motores: jets comerciales regionales de hasta 150 asientos (E-Jets), aviación ejecutiva (Phenom, Praetor) y defensa (KC-390, Super Tucano). Cobra por cada aeronave y luego cosecha ingresos recurrentes de servicios y mantenimiento. Facturó $7.6B con margen bruto de 18%.
Domina el nicho de jets regionales donde el duopolio Boeing-Airbus no compite en serio. Certificar y diseñar un avión toma décadas y miles de millones, y el backlog multianual da visibilidad de producción. Aun así, el margen del 18% deja claro que esto no es una máquina de imprimir dinero.
Revenue history
From $4.2B to $7.6B in 4 years — nearly 1.8x its size. Selling more and more is the base of everything else.
Where each $100 of sales goes
Revenue $7.6B · FY2025
Of every $100 in sales, $95 goes to costs and operations; $5 is left as net profit (5% margin).
Catalysts and risks
Nuevos contratos del transporte militar KC-390 en Europa (Países Bajos, Austria, Suecia).
Backlog récord cercano a $26B que respalda años de producción.
Eve Air Mobility: certificación de su taxi aéreo eléctrico prevista hacia 2027.
Negocio cíclico: depende del gasto de las aerolíneas y de los presupuestos de defensa.
Cadena de suministro: la escasez de motores y partes retrasa entregas.
Reporta en dólares pero produce en reales brasileños; el tipo de cambio muerde el margen.
Charlie's note
“Un fabricante cíclico con margen de 18% no perdona errores de ejecución. A 8.7x sobre un flujo que crece 16%, el mercado ya asume que todo el backlog se convierte en entregas puntuales. Optimismo con poco colchón.”
Analysis · August 2026
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