GILD
Gilead Sciences
Dividend / Cash flow
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The business
Gilead vende la pastilla que millones con VIH toman cada día, de por vida.
Biofarmacéutica que domina el tratamiento del VIH con Biktarvy, y suma hepatitis C, oncología (Trodelvy) y el antiviral Veklury. Cobra por medicamentos patentados de alto margen: 79% bruto sobre $29.4B en ventas, con $9.5B de caja libre generada.
La franquicia de VIH es casi imbatible: Biktarvy es el estándar de tratamiento y sus patentes bloquean genéricos hasta bien entrada la próxima década. Un régimen antiviral que funciona no se cambia a la ligera, ni el médico ni el paciente. Fuera del VIH, la ventaja se adelgaza rápido.
Revenue history
From $27.3B to $29.4B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $29.4B · FY2025
Of every $100 in sales, $71 goes to costs and operations; $29 is left as net profit (29% margin).
Catalysts and risks
Lenacapavir (Yeztugo), inyección semestral para prevenir el VIH, aprobada en 2025: nuevo motor de crecimiento.
Expansión de Trodelvy en cáncer de mama y otros tumores.
$9.5B de flujo libre que sostienen un dividendo creciente.
Concentración: el VIH es la mayoría de las ventas y la patente de Biktarvy vence hacia 2033.
Deuda de $24.9B contra una caja prácticamente en cero.
Crecimiento anémico, cerca del 2% anual.
Charlie's note
“Crece al 2%, pero convierte casi un tercio de sus ventas en caja y te paga por esperar. Márgenes del 79% a menos de 14 veces flujo libre no exige demasiada imaginación.”
Analysis · August 2026
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