GLW
Corning Inc.
Hybrid Industrial
★ Quality 22/100Price today
$123.69
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What this business is made of
The business
Corning es la receta de vidrio detrás de tu pantalla, tu fibra y tu teléfono.
Corning fabrica vidrios y cerámicas especiales: la fibra óptica que conecta centros de datos, el vidrio de las pantallas de TV, el Gorilla Glass de los celulares y filtros para autos. Cobra vendiendo componentes de altísima precisión que casi nadie más sabe hacer. Facturó $15.6B en 2025 con 36% de margen bruto.
170 años de química del vidrio y fórmulas propietarias que no aparecen en ningún manual. Su proceso de fusión y el Gorilla Glass son difíciles de copiar, pero opera en mercados donde el precio del vidrio de pantallas cae año tras año. Ventaja real, no impenetrable.
Revenue history
From $14.1B to $15.6B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $15.6B · FY2025
Of every $100 in sales, $90 goes to costs and operations; $10 is left as net profit (10% margin).
Catalysts and risks
Plan 'Springboard': meta de sumar más de $4B en ventas anuales para 2026, empujado por fibra óptica para inteligencia artificial.
Demanda de fibra por centros de datos de IA acelerando desde 2024.
Expansión en vidrio para paneles solares fabricados en Estados Unidos.
Deuda de $7.6B contra solo $1.5B en caja: poco margen si el ciclo se enfría.
El precio del vidrio para pantallas baja de forma estructural, comprimiendo márgenes.
Fuerte dependencia del ciclo de celulares y televisores, más exposición a China.
Charlie's note
“A 8.8x el flujo con un crecimiento de apenas 3%, el mercado paga por un optimismo que este negocio todavía no se ganó. Buena química, precio exigente.”
Analysis · July 2026
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