GLW
Corning Inc.
Industrial Híbrido
★ Qualidade 22/100Preço hoje
$123.69
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Corning é a receita de vidro por trás da sua tela, da fibra e do seu celular.
A Corning faz vidros e cerâmicas especiais: a fibra óptica que liga data centers, o vidro das telas de TV, o Gorilla Glass dos celulares e filtros para carros. Ganha vendendo componentes de altíssima precisão que quase ninguém mais sabe fazer. Faturou US$ 15,6 bi em 2025, com 36% de margem bruta.
170 anos de química do vidro e fórmulas próprias que não estão em manual nenhum. O processo de fusão e o Gorilla Glass são difíceis de copiar, mas ela atua em mercados onde o preço do vidro de telas cai todo ano. Vantagem real, só que não intransponível.
Receitas históricas
De $14.1B a $15.6B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $15.6B · FY2025
De cada $100 de vendas, $90 vão em custos e operação; sobram $10 de lucro líquido (10% de margem).
Catalisadores e riscos
Plano 'Springboard': meta de somar mais de US$ 4 bi em vendas anuais até 2026, puxado por fibra óptica para inteligência artificial.
Demanda de fibra dos data centers de IA acelerando desde 2024.
Expansão em vidro para painéis solares feitos nos Estados Unidos.
Dívida de US$ 7,6 bi contra só US$ 1,5 bi em caixa: pouco fôlego se o ciclo esfriar.
O preço do vidro de telas cai de forma estrutural, apertando as margens.
Muita dependência do ciclo de celulares e TVs, além da exposição à China.
Nota do Charlie
“A 8,8x o fluxo com crescimento de meros 3%, o mercado paga por um otimismo que esse negócio ainda não conquistou. Boa química, preço salgado.”
Análise · julho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Corning Inc. não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.