INFY
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Dividend / Cash flow
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What this business is made of
The business
Infosys alquila cerebros: miles de ingenieros construyendo el software que otros usan.
Infosys es una consultora india de tecnología: programa, mantiene y moderniza los sistemas de bancos, aerolíneas y multinacionales. Cobra por proyecto y por horas de sus ingenieros, con contratos plurianuales. Facturó $20.2B en el último año fiscal.
La ventaja es el costo de cambiar de proveedor: una vez que Infosys conoce tus sistemas, sacarlos duele. Pero no hay un foso profundo — el trabajo es replicable y compite contra medio mundo por precio de mano de obra. Margen bruto del 30%, típico de un negocio de servicios, no de software propietario.
Revenue history
From $16.3B to $20.2B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $20.2B · FY2026
Of every $100 in sales, $83 goes to costs and operations; $17 is left as net profit (17% margin).
Catalysts and risks
Contratos de digitalización e inteligencia artificial que suban el gasto por cliente.
Balance sin deuda y $2.3B en caja: espacio para dividendos y recompras.
Rupia débil abarata sus ingenieros y engorda márgenes reportados en dólares.
Crecimiento de ingresos del 5.5% anual en cinco años: negocio maduro, no cohete.
Depende del gasto tecnológico de clientes en EE.UU. y Europa, que se corta en recesión.
La automatización y la IA amenazan justo el modelo de cobrar por horas humanas.
Charlie's note
“Pagar cerca de 10x el flujo de caja por un negocio que crece un dígito y no tiene foso no es robar, pero tampoco es una locura. La caja sin deuda y el dividendo te pagan por esperar mientras averiguan si la IA es amiga o verdugo.”
Analysis · August 2026
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