INFY
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Dividendo / Flujo de caja
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Infosys alquila cerebros: miles de ingenieros construyendo el software que otros usan.
Infosys es una consultora india de tecnología: programa, mantiene y moderniza los sistemas de bancos, aerolíneas y multinacionales. Cobra por proyecto y por horas de sus ingenieros, con contratos plurianuales. Facturó $20.2B en el último año fiscal.
La ventaja es el costo de cambiar de proveedor: una vez que Infosys conoce tus sistemas, sacarlos duele. Pero no hay un foso profundo — el trabajo es replicable y compite contra medio mundo por precio de mano de obra. Margen bruto del 30%, típico de un negocio de servicios, no de software propietario.
Ingresos históricos
De $16.3B a $20.2B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $20.2B · FY2026
De cada $100 de ventas, $83 se van en costos y operación; quedan $17 de ganancia neta (17% de margen).
Catalizadores y riesgos
Contratos de digitalización e inteligencia artificial que suban el gasto por cliente.
Balance sin deuda y $2.3B en caja: espacio para dividendos y recompras.
Rupia débil abarata sus ingenieros y engorda márgenes reportados en dólares.
Crecimiento de ingresos del 5.5% anual en cinco años: negocio maduro, no cohete.
Depende del gasto tecnológico de clientes en EE.UU. y Europa, que se corta en recesión.
La automatización y la IA amenazan justo el modelo de cobrar por horas humanas.
Nota de Charlie
“Pagar cerca de 10x el flujo de caja por un negocio que crece un dígito y no tiene foso no es robar, pero tampoco es una locura. La caja sin deuda y el dividendo te pagan por esperar mientras averiguan si la IA es amiga o verdugo.”
Análisis · agosto de 2026
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