INFY
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Dividendo / Fluxo de caixa
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Infosys aluga cérebros: milhares de engenheiros construindo o software que os outros usam.
A Infosys é uma consultoria de tecnologia indiana: programa, mantém e moderniza os sistemas de bancos, companhias aéreas e multinacionais. Cobra por projeto e pelas horas dos seus engenheiros, com contratos de vários anos. Faturou $20.2B no último ano fiscal.
A vantagem é o custo de trocar de fornecedor: depois que a Infosys aprende os seus sistemas, tirá-la dói. Mas não existe fosso profundo — o trabalho é replicável e ela disputa com meio mundo no preço da mão de obra. Margem bruta de 30%, cara de serviço, não de software proprietário.
Receitas históricas
De $16.3B a $20.2B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $20.2B · FY2026
De cada $100 de vendas, $83 vão em custos e operação; sobram $17 de lucro líquido (17% de margem).
Catalisadores e riscos
Contratos de digitalização e inteligência artificial que aumentem o gasto por cliente.
Balanço sem dívida e $2.3B em caixa: espaço para dividendos e recompras.
Rúpia fraca barateia os engenheiros e engorda as margens reportadas em dólar.
Receita crescendo 5.5% ao ano em cinco anos: negócio maduro, não foguete.
Depende do gasto em tecnologia de clientes nos EUA e na Europa, que some na recessão.
Automação e IA ameaçam justamente o modelo de cobrar por horas humanas.
Nota do Charlie
“Pagar perto de 10x o fluxo de caixa por um negócio que cresce um dígito e não tem fosso não é roubo, mas também não é loucura. O caixa sem dívida e o dividendo te pagam para esperar enquanto se descobre se a IA é amiga ou carrasco.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: INFY não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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