KMB
Kimberly-Clark
Dividend / Cash flow
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$110.96
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What this business is made of
The business
Kleenex, Huggies, Scott: papel desechable que compras en automático y tiras sin pensar.
Kimberly-Clark fabrica productos de higiene desechables: pañales Huggies, pañuelos Kleenex, papel Scott, toallas femeninas Kotex. Vende a supermercados y farmacias, que revenden al consumidor final. Facturó $16.4B en 2025 tras vender parte de su negocio internacional.
Marcas conocidas dan algo de poder de precio: la gente pide Kleenex, no 'pañuelos'. Pero la marca blanca del supermercado copia el producto a mitad de precio, y el papel higiénico no tiene secretos. Margen bruto de 36% delata que la ventaja es real pero delgada.
Revenue history
From $19.4B to $16.4B in 4 years. Sales are shrinking — the engine is losing steam.
Where each $100 of sales goes
Revenue $16.4B · FY2025
Of every $100 in sales, $88 goes to costs and operations; $12 is left as net profit (12% margin).
Catalysts and risks
Venta del negocio internacional a Suzano (~$3.4B, cerrada 2025) reordena el portafolio hacia Norteamérica.
Programa de recorte de costos que busca defender márgenes.
Caída del precio de la pulpa de papel abarataría el insumo principal.
Ingresos encogiendo ~4% anual: el negocio se contrae, no crece.
Marca blanca compite en el mismo estante a menor precio.
Deuda de $6.5B contra apenas $0.7B en caja.
Charlie's note
“Pagar por un negocio que encoge 4% al año solo se justifica a un múltiplo modesto; el mercado pide bastante más de 12 veces. La marca aguanta, pero nadie se hizo rico apostando a que el papel higiénico creciera.”
Analysis · August 2026
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