LULU
Lululemon Athletica
Dividend / Cash flow
★ Quality 79/100Price today
$118.87
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The business
Vende ropa deportiva a precio de lujo, y la gente hace cola por ella.
Lululemon diseña y vende ropa atlética premium directo al consumidor, sobre todo en sus propias tiendas y su web. Factura $11.1B con un margen bruto de 57% — cobra caro porque la marca lo permite, no porque la tela sea mágica.
Su ventaja es una marca de culto y una comunidad que paga sobreprecio sin pestañear, apoyada en tiendas propias que capturan casi todo el margen. Pero no es un foso profundo: la moda deportiva es reemplazable y ya aparecieron marcas que copian la fórmula.
Revenue history
From $6.3B to $11.1B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $11.1B · FY2026
Of every $100 in sales, $86 goes to costs and operations; $14 is left as net profit (14% margin).
Catalysts and risks
Expansión internacional, con China como motor de doble dígito.
Categoría de hombres y calzado, aún pequeña, ampliando el mercado.
Margen bruto de 57% que financia crecimiento sin deuda.
Es consumo discrecional: en recesión, los leggings de $100 esperan.
Competencia creciente de Nike, Alo Yoga y Vuori mordiendo su nicho.
Convierte poca utilidad en caja ($0.9B de flujo vs $1.6B de ganancia) por abrir tiendas sin parar.
Charlie's note
“Márgenes de lujo y 15% de crecimiento por menos de 17 veces flujo no es un regalo ni un atraco. El detalle incómodo: una marca de moda sin foso real no siempre envejece bien, y aquí se paga por que la moda dure.”
Analysis · August 2026
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