SHOO
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Hybrid Industrial
★ Quality 23/100Price today
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What this business is made of
The business
Copia el tacón de la pasarela antes de que se enfríe la foto.
Steven Madden diseña y vende zapatos, bolsos y accesorios bajo marcas como Steve Madden, Dolce Vita y Betsey Johnson. Vende al por mayor a tiendas departamentales y directo al público por sus locales y su web. Su gracia es el modelo 'prueba y reacciona': saca poco, mide qué vende y repite el ganador en semanas.
La ventaja es velocidad y olfato: llega al mostrador con la tendencia caliente mientras otros aún la diseñan. Pero la moda es un foso de agua tibia; una marca conocida entre mujeres jóvenes no impide que mañana alguien copie más rápido y más barato. Sin patente ni lealtad blindada, cada temporada se gana de nuevo.
Revenue history
From $1.9B to $2.5B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $2.5B · FY2025
Of every $100 in sales, $98 goes to costs and operations; $2 is left as net profit (2% margin).
Catalysts and risks
Integración de Kurt Geiger (adquirida en 2025) para sumar accesorios de gama alta y presencia en Europa.
Traslado de producción fuera de China hacia Vietnam, Camboya y México para amortiguar aranceles.
Crecimiento de accesorios, ropa y venta directa online, categorías con mejor margen que el mayorista.
Aranceles a la importación china que aprietan un margen bruto ya de 41%.
La moda es caprichosa: equivocarse de temporada golpea las ventas de inmediato.
Dependencia de tiendas departamentales, un canal que lleva años encogiendo.
Charlie's note
“Pagar poco más de 10x por un negocio que crece 8% con margen de 41% y sin foso real no es una locura, pero tampoco un regalo. La moda castiga al que se distrae una temporada, así que exijo descuento por el susto.”
Analysis · August 2026
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