SHOO
SHOO
Industrial Híbrido
★ Calidad 23/100Precio hoy
$48.99
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Copia el tacón de la pasarela antes de que se enfríe la foto.
Steven Madden diseña y vende zapatos, bolsos y accesorios bajo marcas como Steve Madden, Dolce Vita y Betsey Johnson. Vende al por mayor a tiendas departamentales y directo al público por sus locales y su web. Su gracia es el modelo 'prueba y reacciona': saca poco, mide qué vende y repite el ganador en semanas.
La ventaja es velocidad y olfato: llega al mostrador con la tendencia caliente mientras otros aún la diseñan. Pero la moda es un foso de agua tibia; una marca conocida entre mujeres jóvenes no impide que mañana alguien copie más rápido y más barato. Sin patente ni lealtad blindada, cada temporada se gana de nuevo.
Ingresos históricos
De $1.9B a $2.5B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $2.5B · FY2025
De cada $100 de ventas, $98 se van en costos y operación; quedan $2 de ganancia neta (2% de margen).
Catalizadores y riesgos
Integración de Kurt Geiger (adquirida en 2025) para sumar accesorios de gama alta y presencia en Europa.
Traslado de producción fuera de China hacia Vietnam, Camboya y México para amortiguar aranceles.
Crecimiento de accesorios, ropa y venta directa online, categorías con mejor margen que el mayorista.
Aranceles a la importación china que aprietan un margen bruto ya de 41%.
La moda es caprichosa: equivocarse de temporada golpea las ventas de inmediato.
Dependencia de tiendas departamentales, un canal que lleva años encogiendo.
Nota de Charlie
“Pagar poco más de 10x por un negocio que crece 8% con margen de 41% y sin foso real no es una locura, pero tampoco un regalo. La moda castiga al que se distrae una temporada, así que exijo descuento por el susto.”
Análisis · agosto de 2026
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