SWKS
Skyworks Solutions
Semiconductors
★ Quality 13/100Price today
$83.43
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What this business is made of
Where does the value come from?
5-year cycle
Money made year by year
This business has cycles — good years and bad years. That's why we don't use just the last year.
We use the average of those 5 years as the base for the math — not the good year, not the bad year. That way the value reflects what the company makes steadily.
The business
Skyworks fabrica el oído que conecta cada iPhone a la señal.
Skyworks hace los chips de radiofrecuencia que permiten a un teléfono hablar con la red: amplificadores, filtros y módulos de antena. Cobra por componente vendido a los fabricantes de móviles. Un solo cliente, Apple, pesa más de la mitad de sus ventas.
Su ventaja es la ingeniería de filtros y el diseño integrado dentro del teléfono, difícil de copiar rápido. Pero es un proveedor, no el dueño de la plataforma: Apple puede rediseñar, presionar precio o traer el chip a casa. Margen bruto del 41%, correcto para el sector, no de fortaleza.
Revenue history
From $5.1B to $4.1B in 4 years. Sales are shrinking — the engine is losing steam.
Where each $100 of sales goes
Revenue $4.1B · FY2025
Of every $100 in sales, $88 goes to costs and operations; $12 is left as net profit (12% margin).
Catalysts and risks
Más contenido de radiofrecuencia por teléfono con 5G y WiFi 7 (más chips por equipo).
Diversificación hacia autos, IoT (aparatos conectados) e infraestructura para reducir dependencia de Apple.
Recuperación cíclica en la demanda de smartphones tras varios años flojos.
Concentración en Apple (más del 50% de ventas); si diseña su propia radiofrecuencia, duele mucho.
Ingresos cayendo: de $5.5B a $4.1B en cuatro años.
Competencia dura de Qorvo, Broadcom y Qualcomm que aprieta precios.
Charlie's note
“Ocho veces flujo de caja para un proveedor sin foso, ventas cayendo 5% al año y un solo cliente mandando. El precio no está regalando nada: es exactamente lo que un negocio así se merece.”
Analysis · July 2026
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