SWKS
Skyworks Solutions
Semiconductores
★ Calidad 13/100Precio hoy
$83.43
El valor de esta empresa ya está calculado
Sabemos cuánto vale según sus números auditados, y si hoy cotiza por encima o por debajo. Crea tu cuenta gratis para verlo.
Ver cuánto valecharlieapp.co
De qué está hecho este negocio
¿De dónde viene el valor?
ciclo 5 años
Dinero generado año por año
Este negocio tiene ciclos — hay años buenos y años malos. Por eso no usamos solo el último año.
Usamos el promedio de esos 5 años como base del cálculo — no el año bueno, no el año malo. Así el valor refleja lo que la empresa genera de forma sostenida.
El negocio
Skyworks fabrica el oído que conecta cada iPhone a la señal.
Skyworks hace los chips de radiofrecuencia que permiten a un teléfono hablar con la red: amplificadores, filtros y módulos de antena. Cobra por componente vendido a los fabricantes de móviles. Un solo cliente, Apple, pesa más de la mitad de sus ventas.
Su ventaja es la ingeniería de filtros y el diseño integrado dentro del teléfono, difícil de copiar rápido. Pero es un proveedor, no el dueño de la plataforma: Apple puede rediseñar, presionar precio o traer el chip a casa. Margen bruto del 41%, correcto para el sector, no de fortaleza.
Ingresos históricos
De $5.1B a $4.1B en 4 años. Las ventas se contraen — el motor pierde fuerza.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $4.1B · FY2025
De cada $100 de ventas, $88 se van en costos y operación; quedan $12 de ganancia neta (12% de margen).
Catalizadores y riesgos
Más contenido de radiofrecuencia por teléfono con 5G y WiFi 7 (más chips por equipo).
Diversificación hacia autos, IoT (aparatos conectados) e infraestructura para reducir dependencia de Apple.
Recuperación cíclica en la demanda de smartphones tras varios años flojos.
Concentración en Apple (más del 50% de ventas); si diseña su propia radiofrecuencia, duele mucho.
Ingresos cayendo: de $5.5B a $4.1B en cuatro años.
Competencia dura de Qorvo, Broadcom y Qualcomm que aprieta precios.
Nota de Charlie
“Ocho veces flujo de caja para un proveedor sin foso, ventas cayendo 5% al año y un solo cliente mandando. El precio no está regalando nada: es exactamente lo que un negocio así se merece.”
Análisis · julio de 2026
¿Quieres seguir a Skyworks Solutions?
Aquí no calculamos un valor: Skyworks Solutions no genera flujos de caja que se puedan proyectar, y ponerle un número sería inventarlo. Lo que sí puedes hacer es seguirlo y decirnos a qué precio te interesa — te avisamos por correo cuando llegue.
🔔 Avísame por correoGratis · sin tarjeta
Charlie informa, no asesora. Ninguna información debe considerarse recomendación de compra o venta.