SWKS
Skyworks Solutions
Semicondutores
★ Qualidade 13/100Preço hoje
$83.43
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Do que é feito este negócio
De onde vem o valor?
ciclo 5 anos
Dinheiro gerado ano a ano
Este negócio tem ciclos — há anos bons e anos ruins. Por isso não usamos apenas o último ano.
Usamos a média desses 5 anos como base do cálculo — não o ano bom, não o ano ruim. Assim o valor reflete o que a empresa gera de forma sustentada.
O negócio
A Skyworks faz o ouvido que conecta cada iPhone ao sinal.
A Skyworks fabrica os chips de radiofrequência que deixam o celular conversar com a rede: amplificadores, filtros e módulos de antena. Ela cobra por componente vendido às fabricantes de celular. Um único cliente, a Apple, responde por mais da metade das vendas.
A vantagem está na engenharia de filtros e no projeto integrado dentro do aparelho, difícil de copiar rápido. Mas ela é fornecedora, não dona da plataforma: a Apple pode reprojetar, apertar preço ou trazer o chip pra dentro de casa. Margem bruta de 41%, ok pro setor, longe de ser uma fortaleza.
Receitas históricas
De $5.1B a $4.1B em 4 anos. As vendas encolhem — o motor perde força.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $4.1B · FY2025
De cada $100 de vendas, $88 vão em custos e operação; sobram $12 de lucro líquido (12% de margem).
Catalisadores e riscos
Mais radiofrequência por aparelho com 5G e WiFi 7 (mais chips por celular).
Diversificação pra carros, IoT (aparelhos conectados) e infraestrutura pra depender menos da Apple.
Retomada cíclica na demanda de smartphones depois de anos fracos.
Concentração na Apple (mais de 50% das vendas); se ela fizer a própria radiofrequência, machuca feio.
Receita caindo: de $5.5B pra $4.1B em quatro anos.
Concorrência pesada de Qorvo, Broadcom e Qualcomm apertando preço.
Nota do Charlie
“Oito vezes o fluxo de caixa pra uma fornecedora sem fosso, vendas caindo 5% ao ano e um cliente só mandando no jogo. O preço não tá dando nada de graça: é exatamente o que um negócio assim merece.”
Análise · julho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Skyworks Solutions não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.