SYY
Sysco
Dividend / Cash flow
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$81.37
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What this business is made of
The business
Sysco es la despensa de un millón de restaurantes que no quieren almacén propio.
Sysco compra comida y suministros al por mayor y los reparte a restaurantes, hospitales, colegios y hoteles. Gana en el margen entre lo que compra y lo que entrega: $84.6B en ventas, apenas 18% de margen bruto. Es un negocio de centavos por caja, multiplicado por millones de entregas.
La ventaja es la logística: flotas, almacenes refrigerados y rutas que serían carísimas de replicar. Con 84 mil millones en ventas compra más barato que cualquier rival regional y entrega mañana lo que pediste hoy. No es un foso profundo, es escala y hábito.
Revenue history
From $68.6B to $84.6B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $84.6B · FY2026
Of every $100 in sales, $98 goes to costs and operations; $2 is left as net profit (2% margin).
Catalysts and risks
Recuperación del gasto en restaurantes empuja volumen sobre una base de costos fija.
Programa de recompras y dividendo creciente sostenido con $1.9B de flujo libre.
Ganancias de cuota vía adquisiciones de distribuidores regionales.
Margen bruto del 18% deja casi cero colchón ante inflación de alimentos o combustible.
$12.3B de deuda contra $1.8B en caja: poco margen de error.
Los restaurantes son cíclicos; una recesión recorta volumen rápido.
Charlie's note
“Buen negocio, aburrido y necesario — la clase que me gusta. Pero a 11.77x un flujo que crece modesto y con margen del 18%, el mercado ya le paga el optimismo por adelantado; no confundas indispensable con barato.”
Analysis · August 2026
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