SYY
Sysco
Dividend / Cash flow
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$84.97
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What this business is made of
The business
Sysco pone la comida en cada cocina de restaurante; tú nunca ves el camión.
Sysco compra alimentos y suministros al por mayor y los reparte a restaurantes, hospitales, escuelas y hoteles. Gana un poco en cada caja que entrega: $81.4B de ventas al año con apenas 18% de margen bruto. Es logística pura a escala masiva.
Su ventaja es la densidad de rutas y la red de distribución: cientos de almacenes y flota propia que un competidor tardaría décadas y miles de millones en copiar. Pero no es un foso profundo: el cliente cambia de proveedor con relativa facilidad y US Foods pelea el mismo camión. Escala sí, monopolio no.
Revenue history
From $51.3B to $81.4B in 4 years. The business grows steadily.
Where each $100 of sales goes
Revenue $81.4B · FY2025
Of every $100 in sales, $98 goes to costs and operations; $2 is left as net profit (2% margin).
Catalysts and risks
54 años seguidos subiendo el dividendo — categoría 'Rey del Dividendo'.
Plan 'Recipe for Growth': meta de crecer en volumen 1.5x el mercado.
Recompras y expansión en distribución de productos frescos y especializados.
Margen bruto de 18%: la inflación de alimentos y combustible aprieta rápido.
Deuda de $12.4B contra $1.1B en caja — sensible a las tasas de interés.
Depende del gasto en comer fuera; en recesión la gente cocina en casa.
Charlie's note
“Mueve montañas de comida al 18% de margen y carga una deuda más de diez veces su caja. A unas 12x flujo de caja libre el precio calza con un distribuidor sin foso; pagar más es apostar a un crecimiento que la logística rara vez regala.”
Analysis · August 2026
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