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Recurring SaaS
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What this business is made of
The business
Vende las herramientas donde los equipos de software viven todo el día.
Atlassian hace Jira, Confluence y Trello: el software donde equipos técnicos planifican y coordinan su trabajo. Cobra suscripción por usuario al mes, casi todo ya en la nube. Factura $6.6B con 85% de margen bruto.
El costo de mudarse es el foso: Jira acumula años de tickets, flujos y hábitos de cientos de personas. Nadie migra eso por gusto. Pero hay rivales grandes empujando, así que el foso es real sin ser inexpugnable.
Revenue history
From $2.8B to $6.6B in 4 years — nearly 2.4x its size. Selling more and more is the base of everything else.
Catalysts and risks
Migración a la nube: más ingreso recurrente por usuario que las licencias viejas.
Ventas cruzadas de nuevos productos (Rovo, IA) sobre 300.000+ clientes ya instalados.
Crecimiento de ingresos cercano al 26% anual sostenido.
Pérdidas netas contables: aún no muestra ganancia limpia pese al efectivo que genera.
Microsoft, Monday.com y Asana atacan el mismo terreno.
Presupuestos de TI recortados si las empresas frenan contrataciones de desarrolladores.
Charlie's note
“Negocio de calidad genuina: 85% de margen y 26% de crecimiento no crecen en los árboles. A ~24x el flujo libre pagas por esa calidad sin descuento; no es regalo, pero tampoco locura por un motor que compone tan rápido.”
Analysis · August 2026
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