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SaaS Recorrente
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Do que é feito este negócio
O negócio
Vende as ferramentas onde os times de software passam o dia inteiro.
A Atlassian faz o Jira, o Confluence e o Trello: os programas onde times técnicos planejam e organizam o trabalho. Cobra assinatura por usuário ao mês, quase tudo já na nuvem. Fatura US$ 6,6 bi com 85% de margem bruta.
O custo de trocar é o fosso: o Jira acumula anos de tarefas, fluxos e costumes de centenas de pessoas. Ninguém migra isso por diversão. Mas tem concorrente grande empurrando, então o fosso é real sem ser intransponível.
Receitas históricas
De $2.8B a $6.6B em 4 anos — quase 2.4x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Catalisadores e riscos
Migração para a nuvem: mais receita recorrente por usuário que as licenças antigas.
Venda cruzada de produtos novos (Rovo, IA) sobre 300 mil+ clientes já instalados.
Crescimento de receita perto de 26% ao ano de forma sustentada.
Prejuízo contábil: ainda não mostra lucro limpo apesar do caixa que gera.
Microsoft, Monday.com e Asana miram o mesmo território.
Orçamentos de TI cortados se as empresas travarem contratações de desenvolvedores.
Nota do Charlie
“Negócio de qualidade de verdade: 85% de margem e 26% de crescimento não caem do céu. A ~24x o fluxo livre você paga por essa qualidade sem desconto; não é presente, mas também não é loucura por uma máquina que compõe tão rápido.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: TEAM não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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