VCYT
VERACYTE, INC.
Dividend / Cash flow
★ Quality 35/100Price today
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What this business is made of
The business
Vende el mapa genético que le dice al oncólogo si cortar o esperar.
Veracyte hace pruebas genómicas para cáncer: analiza el ADN de un nódulo o tumor y le dice al médico qué tan agresivo es. Sus dos motores son Afirma (tiroides) y Decipher (próstata). Cobra por cada prueba procesada, y quien paga suele ser Medicare y las aseguradoras.
El foso no es la máquina, son los años de datos clínicos y la inclusión en las guías médicas de EE.UU. (NCCN), que empujan a los oncólogos a pedir Decipher. Replicar eso exige estudios largos y cobertura de aseguradoras, no capital. Aun así, no es un monopolio: rivales grandes empujan en el mismo terreno.
Revenue history
From $0.2B to $0.5B in 4 years — nearly 2.5x its size. Selling more and more is the base of everything else.
Where each $100 of sales goes
Revenue $517M · FY2025
Of every $100 in sales, $87 goes to costs and operations; $13 is left as net profit (13% margin).
Catalysts and risks
Decipher creciendo por su inclusión en las guías NCCN de próstata.
Ampliar cobertura de Medicare a nuevos usos de sus pruebas.
Caja de $0.4B sin deuda para financiar lanzamientos y expansión internacional.
Depende de decisiones de reembolso de Medicare; un recorte de tarifa golpea directo.
Competidores con músculo (Exact Sciences, Myriad, Natera) atacan los mismos cánceres.
Concentración en dos productos: si Afirma o Decipher tropiezan, duele.
Charlie's note
“Pagar unas 14x el flujo de caja por un negocio que crece al 24% con 70% de margen bruto y sin deuda no es pedir mucho. El detalle: sin foso dominante, el precio solo se justifica si el crecimiento sigue apareciendo cada trimestre.”
Analysis · August 2026
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