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Waste Connections, Inc.

Dividend / Cash flow

★ Quality 21/100
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What this business is made of

21qualityReturnsMoatBalance sheetPricing powerReinvestment

The business

Dueños del basurero: cobran por recogerla y otra vez por enterrarla.

Waste Connections recoge, transporta y entierra basura en más de 40 estados de EE.UU. y en Canadá. Cobra tarifas recurrentes a hogares, municipios y empresas, y vuelve a cobrar por depositar esos residuos en sus propios vertederos. FY2025: $9.5B en ingresos, 42% de margen bruto, $1.2B de flujo de caja libre.

Se concentra en mercados secundarios y rurales donde suele ser el único operador, evitando guerras de precios. Un vertedero nuevo tarda años en permisos y casi nadie logra abrirlo, así que ser dueño de la ruta y del hoyo al mismo tiempo es difícil de copiar. No es un foso invencible, pero el cliente rara vez cambia de proveedor de basura.

Revenue history

$6.2B
2021
$7.2B
2022
$8.0B
2023
$8.9B
2024
$9.5B
2025
CAGR 5 años: +11%

From $6.2B to $9.5B in 4 years. The business grows steadily.

Where each $100 of sales goes

Revenue $9.5B · FY2025

Cost of sales$5.5B · 58%
Operations$2.3B · 24%
Taxes and other$634M · 7%
Net profit$1.1B · 11%

Of every $100 in sales, $89 goes to costs and operations; $11 is left as net profit (11% margin).

Catalysts and risks

FCF de $1.2B en FY2025 sostiene aumentos anuales del dividendo.

Adquisiciones de operadores locales pequeños, su motor histórico de crecimiento (~11% anual).

Subidas de tarifa por encima de la inflación en mercados donde es único operador.

⚠️

Deuda de $8.8B con caja casi en cero: sensible a tasas de interés.

⚠️

Crecimiento depende de comprar empresas; si suben los precios de compra, el CAGR se enfría.

⚠️

Costos laborales y de combustible presionan un margen ya del 42%.

Charlie's note

Negocio aburrido y previsible, justo como me gustan: 42% de margen y 11% de crecimiento no es basura. El problema es el ticket — el mercado pide cerca de 40x el flujo libre, casi cuatro veces el múltiplo que justifica el negocio. Buena empresa, precio de fantasía.

Analysis · August 2026

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